Året är 260 före Kristus (vem nu det kan vara). Hannibal och hans kompanjon Arkimedes är på väg in i Rom med Cirkus Kartago för att vinna ära och berömmelse. Stadens omfattande byråkrati gör det dock svårt att komma innanför murarna. Senatorn Cato är upprörd över den förödelse Hannibals…
